Jak vystavit fakturu v CRM Dolibarr

Vystavení faktury v Dolibarru

1. Vytvoření nové faktury

V horním menu klikněte na Fakturace / Platby a následně vyberte Nová faktura.

2. Výběr nebo založení zákazníka

Vyberte zákazníka ze seznamu. Pokud zákazník ještě není založený, klikněte na tlačítko +.

Zadejte jeho IČO, klikněte na Vyhledat a po načtení údajů zvolte Vytvořit subjekt.

Poté pokračujte ve vystavení faktury.

3. Vyplnění údajů faktury

Vyplňte následující údaje:

• Datum vystavení (fakturační datum)

• Datum splatnosti

• Způsob platby

• Bankovní účet

Následně klikněte na Vytvořit návrh.

4. Přidání fakturovaných položek

Vyberte typ položky (produkt nebo služba), vyplňte její popis, sazbu DPH a částku.

Klikněte na tlačítko Přidat vedle položky. Stejným způsobem můžete přidat další položky.

5. Potvrzení faktury

Zkontrolujte zákazníka, položky, celkovou částku, datum splatnosti a platební údaje.

Pokud je vše správně, klikněte na Potvrdit. Tím se faktura vystaví a přidělí se jí číslo.

6. Odeslání faktury e-mailem

Klikněte na Odeslat e-mailem, vyberte připravenou šablonu FA, zkontrolujte e-mailovou adresu příjemce a klikněte na Odeslat e-mail.

Hotovo – faktura je vystavená a odeslaná zákazníkovi.